Yıl 2140. Toplum derin bir değişim geçirdi ve artık bir anaerkil olarak yönetiliyor, böylece erkeklere olan bağımlılığını ortadan kaldırıyor. Two Hills, bu yeni düzenin kurduğu topluluklardan biridir. Çatışma yerine uyumun olduğu, bilimin ve aklın hakim olduğu, çevrenin korunduğu ve saygı duyulduğu bir mükemmeliyet yeridir. Sakinlerinden biri tarih öğretmeni Rada'dır. Doğum gününde öğrencilerini, Two Hills'in dışındaki sözde "primatların" yaşadığı özel bir alana rehberli bir tura çıkarır. "Primatlar", dişi kontrolünün ötesinde yaşamayı seçen erkekler (ve bir avuç kadın). Ancak Rada'nın mükemmel bir şekilde düzenlenmiş kadın merkezli dünyasının sükûneti, genç "primat" Hera ile tanıştığında tehdit altına girer. Kuralların temelden değiştiği bir dünyada klasik bir kız-erkek-buluşma hikayesi.